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問(wèn)答

聽(tīng)說(shuō)光大銀行有一個(gè)陽(yáng)光理財(cái)資產(chǎn)配置平臺(tái)的系統(tǒng),是干什么的?

提問(wèn)者:hyqrr2013-04-11 00:00

最佳答案

“陽(yáng)光資產(chǎn)配置平臺(tái)——您家庭的理財(cái)師”是一個(gè)給廣大客戶(hù)提供投資規(guī)劃和理財(cái)規(guī)劃建議的系統(tǒng),系統(tǒng)將縱向的“人生周期規(guī)劃”與橫向的“資產(chǎn)配置”理念融合一體,通過(guò)對(duì)客戶(hù)需求的了解,基于金融投資學(xué)界的經(jīng)典理論“馬可維茲有效邊界模型”,系統(tǒng)可以自動(dòng)為客戶(hù)推薦適合該客戶(hù)的資產(chǎn)配置和產(chǎn)品。 這個(gè)系統(tǒng)最主要的功能包括: 一、投資規(guī)劃:系統(tǒng)根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資期限的不同將服務(wù)群體分為15類(lèi),并能針對(duì)某一類(lèi)型的客戶(hù),給出最適合該類(lèi)客戶(hù)投資偏好的資產(chǎn)配置組合建議。也就是說(shuō),可以給出各大類(lèi)投資市場(chǎng)的資產(chǎn)在這位客戶(hù)的投資組合中的最佳占比是多少。這樣幫助客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散的組合投資,避免雞蛋放在一個(gè)籃子里的現(xiàn)象,使得在相同風(fēng)險(xiǎn)下實(shí)現(xiàn)較高的收益。 二、理財(cái)規(guī)劃:根據(jù)人生周期理論,系統(tǒng)設(shè)置了教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、置業(yè)規(guī)劃、精彩生活規(guī)劃和人身健康保障規(guī)劃五個(gè)主題規(guī)劃,幫助客戶(hù)家庭實(shí)現(xiàn)未來(lái)財(cái)務(wù)自由的目標(biāo)?蛻(hù)只需填寫(xiě)家庭的相關(guān)信息和所需規(guī)劃內(nèi)容,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)目前家庭的儲(chǔ)蓄情況和未來(lái)的每月的結(jié)余情況,幫你制定投資計(jì)劃使得您盡快實(shí)現(xiàn)各種各類(lèi)規(guī)劃目標(biāo)。 三、資產(chǎn)診斷:這個(gè)系統(tǒng)還可以幫您診斷目前的投資狀況,比如幫你分析您的持倉(cāng)損益,幫您診斷哪只產(chǎn)品表現(xiàn)不好需要進(jìn)行贖回,哪只產(chǎn)品收益較高可以考慮增持,使你的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)最大的保值增值。 四、基金分析:根據(jù)十幾項(xiàng)判斷基金業(yè)績(jī)的指標(biāo)幫你篩選基金,還可以將不同基金進(jìn)行多方面比較,讓你優(yōu)中選優(yōu),快速選出低風(fēng)險(xiǎn)高收益的基金。 總體來(lái)說(shuō),這是個(gè)很實(shí)用的系統(tǒng),可以幫助客戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的規(guī)劃和全方面的挑選產(chǎn)品,任何光大的網(wǎng)點(diǎn)都能使用,你可以去試試。

回答者:shengxuandong2016-04-11 00:00

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